金融客户关系管理是什么
随着信息技术的快速发展，金融机构面对日益激烈的竞争环境以及新老交替的运作压力，传统的金融服务方式逐渐向数字化转型。
金融客户关系管理是一种以客户为中心、全周期服务模式和基于互联网的现代企业经营战略，其核心理念旨在满足客户个性需求，提高客户忠诚度，优化客户流程.根据金融机构不同行业、不同产品线、不同业务类型、服务水平、业务规模、业务开发阶段等因素综合分析，利用大数据技术对客户资源进行有效整合，充分满足企业与客户沟通需要.
1、客户资料存储:实时录入，随时查阅
2、客户跟踪记录：详尽掌握客户跟进情况，包括跟进记录、成交记录、还款记录、咨询意愿等
3、客户管理:可自定义字段，打破权限割裂
4、客户跟进统计：完善跟进流程，让销售更有针对性
5、客户管理:轻松获取每一位客户，支持添加标签、分组、备注，帮助销售制定跟踪策略
二、金融客户关系管理
1、客户关系扩展功能
2、销售漏斗分层管理
3、销售报表编辑
4、销售预测(acd)
三、使用点镜scrm软件，准确把握市场动态我们的scrm是基于腾讯企业微信官方接口开发的集微信营销与微信管理于一体的企业微信crm软件系统。
我们的scrm是基于企业微信官方端口的营销管理系统，能帮助企业最大化利用企业微信的营销功能，并管控员工在微信上的工作轨迹，彻底杜绝员工飞单、私自收款、私删会话、私删客户、离职带走客户等潜在违规行为，保护企业客资的同时，提升企业营销能力。
如何利用crm软件进行高效的营销
对于销售型企业，最重要的是发现商机。
在销售前期，销售人员会与客户进行一些沟通和交流，但在销售后期，由于缺乏经验和专业素养等原因，客户会感觉自己被骗了。
这时候就需要销售来给客户提供服务或者帮助，让客户体验到贴心、温暖的服务，从而促成订单。
但如果不能很好地留住客户，客户资源也会丢失，所以需要有效方式来解决这个问题。
那么我们该如何利用crm软件来实现高效的营销呢？
1.客户标签分类当下的营销形式已经非常多样化了，除了传统的电话、邮件等方法外，还可以结合各种线上活动，做成小程序或网页端直播，更加符合年轻人追求新鲜刺激、有趣且有互动性等购买欲望的内容。
2.数据整合借助crm工具，将产生的大量数据通过不同维度汇总到系统里面。
通过数据整合，企业可以清晰地看到哪些潜在客户比较多，他们有什么想法，哪些客户占据了市场份额，甚至根本没有发展空间;同时，也能够通过数据整合分析得出客户的消费习惯和消费喜好，形成独特的营销风格，为顾客提供良好的服务体验，增强客户粘性;
3.营销手段多元化除开传统媒体广告、app推广、公众号运营等，微信营销还包括百度竞价、知乎、抖音、微博等营销渠道，都可以依靠微信完美承接。
4.客户画像精细化描述作为销售人员，无论你是销售人员还是老板，只要跟踪客户，就能掌握客户的基础属性和偏好，并且针对客户的属性添加标签，使之更智能地表达需求。
5.快捷回复内容设置在日常的客服接待中，聊天界面简洁明了，客服可以一键发送文字、图片、语音、链接、视频等多种消息。
还支持批量导入/导出快捷回复，减少复制黏贴回复，节省人力。
6.全面数据统计分析数据分析是管理者运营的风向标，使用scrm管理系统，对销售全流程进行数据统计，便于领导对销售人员进行指导，及时优化销售策略。
7.客户标签分类精准营销我们的scrm可以根据不同需求类型的客户打上不同标签，根据标签进行分组管理，然后有选择性地进行消息推送，避免对客户造成不必要的骚扰，真正解决客户需求，大大提升客户转化率，同时也让企业营销更省时省力，提高工作效率。
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