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企业CRM系统的定制流程分享(定制CRM管理系统的步骤)

作者:drip 阅读量:955 发布日期:2022-06-01 16:44:18

不同的企业对CRM管理系统有不同的要求,很多大型企业为了更好的让CRM管理系统发挥作用,为了更好的利用CRM系统,都会选择和供应商合作来定制CRM管理系统,那定制CRM管理系统的步骤是怎么样的?下面一起看看企业CRM系统的定制流程分享。

一、企业CRM系统的定制流程分享

1、明确定制需求

定制之前,管理者需要和主要使用的各个部门充分沟通,了解该部门的业务逻辑和需求。

2、市场调研选型

企业在定制前要做好调研工作,详细描述自己的需求和目标,并要求进行在线演示,看对方的软件是否能满足需求,避免事后频繁的调整和修改。

3、把握定制周期

定制时要以核心需求为主要目标,既可以缩短系统上线时间,又能以小见大,了解CRM是否适合公司使用,减少不必要的损失。

4、定制完成上线

定制CRM最重要的目的是找到一个符合企业现有业务流程的CRM系统,无论CRM如何定制,最终目的都是为了使用。

在厂家正式交付前的测试阶段,企业可以输入接近实际情况的数据,模拟企业的业务流程,在CRM中进行操作演示,并让各个业务部门配合,以保证在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误,避免以后频繁的错误修改。同时,在培训过程中,应要求CRM厂商尽可能提供用户手册和CRM产品视频,方便业务人员快速上手。

5、后期升级维护

企业CRM系统并不是说定制工作完成并上线后就完成了,因为定制的系统流程不是标准的内容,各种功能和内容都与常规系统不同,所以在日常维护工作中要注意,尽量要求熟悉系统的维护人员进行维护。

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